Bailey vit avec son père, Bug, dans un squat près de Londres, où il se consacre à un projet fou: créer une drogue hallucinogène à partir des sécrétions d‘un crapaud exotique. Livrée à elle-même, Bailey rencontre Bird, un personnage étrange et imprévisible qui devient son confident. Mais Bird est-il vraiment digne de confiance, ou cache-t-il un sombre secret?

Un regard sans complaisance sur une réalité quotidienne dure en Angleterre, mais qui laisse place à la magie...