Mateo, un membre de la communauté ayoreo, recueille les témoignages de ce peuple indigène expulsé de ses terres dans les années 1960. A l‘aide d‘un vieux magnétophone, il parcourt inlassablement la région aride du Chaco (Paraguay) pour enregistrer les histoires et les chants d‘autres Ayoreo. Comme lui, ils sont nés dans la forêt, libres et nomades. Ils n‘avaient pas de contact avec la civilisation, jusqu‘à ce que des missionnaires les forcent à abandonner leurs habitudes et leur territoire ancestral.