Ugyen doit encore accomplir un an de service national et le ministère l‘envoie à Lunana pour remplacer l‘instituteur. Alors que le jeune homme rêve d‘émigrer en Australie, le voici sur la route, puis les sentiers, pour rejoindre l‘école la plus isolée du Bhoutan - et la plus isolée du monde, perchée à 3‘730 mètres d‘altitude. Sur place, il rencontre un profond respect de toute la population pour sa fonction. C‘est qu‘il tient dans ses mains l‘avenir des enfants. Grâce aux enfants, il en apprendra plus sur son métier que lors de sa formation.