Luis reist mit seinem zwölfjährigen Sohn nach Südmarokko, um seine verschwundene Tochter auf einem Rave zu finden. Inmitten der fremden, chaotischen Partyszene verteilen sie ihr Foto, doch die Hoffnung schwindet. Nach dem Abbruch der Feier durch das Militär schließen sie sich einer Gruppe auf dem Weg zur nächsten Party an endash doch die Wüste birgt unvorhersehbare Gefahren.