Der Akademiker Marcelo, Mitte vierzig, wird von der Militärdiktatur gesucht. Deshalb begibt er sich mitten im Karneval nach Recife, wo er in einem Untergrundnetzwerk Zuflucht findet und seinen kleinen Sohn wiederfindet. Er hofft, sich verstecken und gefälschte Papiere bekommen zu können, aber die Schergen des Regimes sind ihm auf den Fersen.