Die böse Hexe des Westens, Elphaba, trägt das Stigma der Schandtat ihrer Mutter: grüne Haut und Hexenkräfte. Von allen, auch von ihrem Vater, dem Gouverneur, abgelehnt, erträgt sie tapfer alle Demütigungen und träumt davon, vom Zauberer von Oz geläutert zu werden. Ihr Zimmer in der Universität teilt sie sich mit der schönen und ehrgeizigen Galinda, der Hexe aus dem Norden.