Als böse Hexe des Westens gebrandmarkt, lebt Elphaba im Verborgenen, kämpft weiter für die Freiheit der Tiere und versucht, die Wahrheit über den Zauberer von Oz aufzudecken. Unterdessen genießt Glinda, die zu einer Ikone des Smaragdreichs geworden ist, unter dem Einfluss von Madame Morrible ihren Ruhm. Am Vorabend ihrer Hochzeit mit Prinz Fiyero versucht Glinda, sich wieder mit Elphaba zu versöhnen - eine Initiative, die in einer Tragödie endet. Ihr Schicksal ändert sich endgültig, als ein mysteriöses Mädchen aus Kansas auftaucht.