Sebastian verbringt seine Ferien widerwillig in den Bergen bei seiner Grossmutter und Tante. Er soll in der Schäferei mithelfen, nichts Aufregendes für einen Stadtjungen wie ihn. Doch alles änderst sich als er Belle begegnet, einer Hündin, die von ihrem Besitzer misshandelt wird. Sebastian tut alles, um seine neue Freundin zu schützen.