Bailey lebt mit ihrem Vater Bug in einem Squat in der Nähe von London, wo er sich einem verrückten Projekt widmet: einer halluzinogenen Droge aus den Sekreten einer exotischen Kröte. Auf sich allein gestellt, trifft Bailey Bird, eine seltsame und unberechenbare Figur, die zu ihrem Vertrauten wird. Doch ist Bird wirklich vertrauenswürdig, oder verbirgt er ein dunkles Geheimnis?