Eine nette Hexe und ihre Katze campen in der Nähe eines Sees. Die Hexe brüht Tränke, aber der Kessel explodiert und weckt einen schlafenden Drachen. Die Hexe und die Katze verlassen das Gelände. Sie spalten fröhlich die Lüfte auf ihrem Besen, ohne zu wissen, dass der Drache hinter ihnen her ist.