Während des Zweiten Weltkriegs erlitt der junge Mahito Maki eine herzzerreißende Familientragödie. Er muss sofort aufs Land ziehen, wo sein Vater für eine Familie von Industriellen arbeitet, die Flugzeuge für die japanische Armee baut. Mahito beginnt, die geheimnisvollen Landschaften in aller Einsamkeit zu erkunden. Er trifft auf einen Aschenreiher, der ihm hartnäckig folgt und auf einen verlassenen Turm fällt, den er fasziniert betritt. Eine wunderbare und erstaunliche imaginäre Welt öffnet sich ihm dann.