Universitaire, la quarantaine, Marcelo est recherché par la dictature militaire. C‘est pourquoi il se rend à Recife, en plein carnaval, où il va trouver refuge au sein d‘un réseau clandestin et retrouver son jeune fils. Il espère se cacher et obtenir des faux papiers, mais les sbires du régime sont à ses trousses.