Nach einem beunruhigenden Anruf kehrt ein junger Musiker namens Arus in seine Heimat zurück, um seine an Alzheimer erkrankte Mutter zu begleiten. Zusammen begeben sie sich auf eine Reise durch die weiten Steppen der Mongolei, auf der Suche nach einem mythischen Baum, der mit dem Gedächtnis und der Identität verbunden ist. Während sich der Zustand seiner Mutter verschlechtert, sucht Arus nach Möglichkeiten, die Bindung zu seiner Mutter nicht zu verlieren, die die Welt mit neuen Augen entdeckt.