Dieses tunesisch-französische Roadmovie-Drama begleitet die rebellische 19-jährige Alyssa und ihren schüchternen, künstlerisch begabten Freund Mehdi auf den Strassen Tunesiens. In einem Versuch, ihrem perspektivenlosen Leben zu entfliehen, überzeugt Alyssa ihren Freund, sich auf eine Reise zu begeben, um an einem Kunstwettbewerb im Süden Tunesiens teilzunehmen. Dabei stossen sie auf zahlreiche Hindernisse, die sie jedoch durch ihre Träume und Fantasien zu bekämpfen versuchen.